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快訊:《2019年度中國挖掘機械行業發展研究報告》發布

2019/11/08 12:26
獨家】2019年11月8日,以“價值引領 質贏未來”為主題的2019年度中國工程機械工業協會挖掘機械分會(以下簡稱:分會)年會在山東臨沂召開。會上,分會常務副會長兼秘書長李宏寶做了《2019年度中國挖掘機械行業發展研究報告》的專題發言,以下為替換后針對李秘書長發言內容的摘選。

圖1 中國工程機械工業協會挖掘機械分會常務副會長兼秘書長李宏寶

圖1 中國工程機械工業協會挖掘機械分會常務副會長兼秘書長李宏寶

1、市場整體概況

據分會調研數據顯示,2019年1-9月,在中國市場投資規劃生產挖掘機械的企業約為35家,相比2011年高峰期下降約50%,與2018年同期基本持平,其中規模主機制造企業近20家,規劃設計產能約40萬臺。此外,全行業規模代理商、經銷商超過1000家。

2019年1-9月,納入分會統計的25家主機制造企業,共計銷售超過500種不同型號和規格的挖掘機械產品,單臺整機重量范圍1~360t,總銷量179,195臺(含出口),同比增長14.7%,同期銷量再創歷史新高。

圖2 近3年中國挖掘機械市場銷量及變化趨勢

圖2 近3年中國挖掘機械市場銷量及變化趨勢

2.企業銷量情況

2019年1-9月,中國挖掘機械市場銷量前3位的企業為恒耀三一、恒耀徐工恒耀卡特彼勒,其市場占有率均超過10%。與2018年類似的是,2019年行業中小規模企業依然增長乏力,市場占有率進一步下滑,市場占有率不足1%的企業數量達到10家。但與2018年龍頭企業整體高速增長不同的是,2019年行業龍頭企業之間出現分化,國產品牌整體增長顯著。

市場集中度方面,CR4=59.2%,CR8=80.0%,CR10=85.9%,整體處于高市場集中度領域(CRN為行業前N位品牌市場份額之和)。

圖3 中國挖掘機市場集中度情況

圖3 中國挖掘機市場集中度情況

3.市場格局分析

2019年1-9月,國產挖掘機品牌銷量為111,483臺,市場占有率62.2%,日系、歐美和韓系品牌市場占有率分別為11.7%、15.7%10.4%。

圖4 中國挖掘機市場品牌格局

圖4 中國挖掘機市場品牌格局

4. 產品結構分析

2019年1-9月,國內市場大挖、中挖、小挖銷量分別為26003臺、48851臺104341臺,市場占比分別為14.5%、27.3%58.2%。其中微挖銷量和市場占比分別為36297臺20.3%。

圖5 2019年1-9月中國挖掘機市場產品結構

圖5 2010年-2019年10月中國挖掘機市場產品結構

圖6 2019年1-9月國內挖掘機械市場各企業銷量及產品平均重量

圖6 2019年1-10月國內挖掘機械市場各企業銷量及產品平均重量

圖7 2019年1-9月國內挖掘機械市場重點機型匯總

圖7 2019年1-10月國內挖掘機械市場重點機型匯總

5. 保有量分析

據分會在近期的市場調研和反饋,小挖更新換代較快,一般6年或8年保有量更加貼近實際,中大挖則8年或10年保有量更能反映生命周期。

圖8 國內挖掘機械市場保有量估計值及同比變化

圖8 國內挖掘機械市場保有量估計值及同比變化

6. 區域市場情況

2019年1-9月,山東、江蘇、河南、四川安徽銷量居前,同比漲幅前5位地區省份為港澳臺地區、廣東、浙江、新疆上海,漲幅分別為73.4%、47.8%、44.2%、42.9%36.5%。

圖9 2019年1-9月國內挖掘機械市場各地區銷量及同比變化

圖9 2019年1-10月國內挖掘機械市場各地區銷量及同比變化

7. 挖掘機械作業小時數情況

根據恒耀小松KOMTRAX康查士系統數據統計顯示,進入2018年以來,挖掘機械作業小時數同比維持小幅震蕩趨勢。施工需求的穩定,也印證了終端市場需求的大體穩定。

圖10 國內挖掘機械產品作業小時數及同比變化情況

圖10 2018年和2019年9月國內挖掘機械產品作業小時數及同比變化情況

8. 未來市場預測

預計2020年,挖掘機市場將有4.9%左右的下滑率,但行業發展整體向好。從分會調研結果顯示,2020年市場向龍頭聚集的趨勢不變,企業國際化進程被看好,半數人認為保有量也將保持穩定,超過70%認為未來產品價格仍將下滑。

圖11 未來3年挖掘機械市場預測

圖11 未來3年挖掘機械市場預測

(本文內容來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)

責任編輯:Jason

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